RESOLVYS, spécialiste de la reprise d’entreprise en région PACA

RESOLVYS est un spécialiste de la reprise d’entreprise en région PACA.

Vous êtes chef d’entreprise en phase de croissance externe…

Vous êtes repreneur individuel, personne physique…

Dans tous les cas, la reprise d’entreprise s’accompagne d’enjeux entrepreneuriaux, financiers, patrimoniaux, personnels… et un éventuel échec aurait

de lourdes conséquences. C’est pour cela qu’il est important de s’entourer d’une équipe de conseils dédiés à cette opération et

RESOLVYS est un spécialiste de la reprise d’entreprise depuis 2007.

En amont de la mise en place du process de reprise, en collaboration avec le repreneur / investisseur,

RESOLVYS valide le projet, les cibles, la zone géographique et la taille de l’opération.

Dès le cahier de charge est constitué, RESOLVYS identifie les meilleures opportunités en adéquation avec le projet du repreneur.

La recherche de cibles se fait en mode « multicanal » c’est à dire au travers de nos fichiers de cédants, de nos démarches,

de nos partenaires, de nos réseaux et également au travers de recherches dans le « marché caché ».

C’est l’accumulation de ces différences modes de « sourcing » qui permet la réussite du projet.

RESOLVYS accompagne aussi les repreneurs qui ont déjà identifié leur cible et adapte sa mission aux besoins du candidat à la reprise.

Conseils aux dirigeants d’entreprise ou au futurs dirigeants

Lors de la reprise ou de la croissance externe

Depuis

2007

LES PHASES de la REPRISE d'ENTREPRISE

Phase 1 : DÉFINITION du PROJET

C’est une étape pendant laquelle RESOLVYS et le repreneur vont travailler ensemble sur la motivation de l’investissement, la logique projet-track record, les zones géographiques, les types de business et d’activités recherchés, la taille des cibles et l’adéquation avec les moyens financiers.

Donc sont passés en revue tous les aspects stratégiques de la reprise.

Phase 2 : PRÉPARATION et CONSTITUTION de la BASE DOCUMENTAIRE

Dans cette phase nous allons rassembler les documents relatifs au candidat.

Si le candidat est une entreprise en phase de croissance nous constituons un « book » résumant l’activité, les perspectives, les principaux éléments chiffrés.

Si le candidat est une personne physique, nous constituerons une présentation de son projet de reprise permettant au potentiel cédant de cerner au mieux le projet de reprise.

C’est aussi dans cette phase que nous allons déterminer la stratégie d’approche du marché : approche directe, indirecte, marché caché.

Phase 3 : L’APPROCHE au MARCHÉ

Dans cette étape, RESOLVYS recherche de façon active les opportunités d’entreprises à céder.

RESOLVYS rencontre les candidats cédants et vérifie leur profil, leurs motivations, leurs attentes et le niveau de préparation à la vente.

Puis nous adressons un compte rendu de visite au repreneur qui décide, avec l’aide de RESOLVYS, soit d’abandonner la piste soit de rencontrer le cédant.

L’approche au marché peut évoluer notamment dans le type de cible, le type d’activité recherché ou la taille du deal …en fonction des difficultés rencontrées dans tel ou tel secteur d’activité.

Pendant notre mission vous êtes régulièrement tenu informé de l'avancement du dossier.

Phase 4 : Les NÉGOCIATIONS

Cette phase correspond aux échanges entre le repreneur et le potentiel cédant.

RESOLVYS accompagne le repreneur dans les négociations sur le prix (montant et conditions de paiements), les modalités opérationnelles et financières de la cession, la coordination des autres conseils (avocat, expert-comptable, gestionnaire de patrimoine…).

Négociation également des modalités de la reprise au travers de la garantie de passif, des clauses de complément de prix, de crédit vendeur, de remontée de trésorerie vers la holding de reprise …

RESOLVYS accompagnement le repreneur au montage du dossier financier :

Élaboration du business plan
Présentation du projet aux banques
Mise en relation avec le secteur bancaire, les fonds d’investissements et les garantisseurs
Négociations des conditions de financement.

Phase 5 : L’après REPRISE

Organisation de la relation cédant-repreneur.

Durée de la transmission et conditions opérationnelles de cette phase importante et « sensible ».

Si besoin, RESOLVYS peut accompagner le repreneur sur une durée plus longue, dans une mission « d’administrateur indépendant » afin de conseiller le nouveau chef d’entreprise sur des points clés du développement, de l’organisation, du commercial de sa nouvelle entité.

MISSIONS SPÉCIFIQUES

Recherche dans le

marché caché.

RESOLVYS recherche des candidats à la vente avant que le projet ne soit officialisé par démarche directe auprès des dirigeants grâce à une approche spécifique.

Évaluation.

Etape importante du processus de reprise, RESOLVYS apporte sa vision sur la valorisation de l’entreprise cédée.

En conformité avec les ratios bancaires.

Recherche de

financements.

Financements bancaires pour le LBO. Financements court terme pour le BFR.

Relation avec les fonds d’investissements.

Administrateur

financements.

Conseil stratégique et développement de l’entreprise reprise.