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Lorsque vous envisagez de reprendre une entreprise, votre conseil M&A vous apporte des conseils et son expérience dans les domaines suivants.
GESTION DE PROJET
- Structurer les étapes du processus
- Coordonner avocats, banques, experts
- Gérer la confidentialité
- Anticiper les points clés du dossier
ANALYSE et SELECTION DE CIBLES
- Identifier des cibles pertinentes selon vos objectifs (taille, secteur, géographie, modèle économique)
- Evaluer la faisabilité de la reprise selon vos compétences et vos moyens financiers
- Réaliser un diagnostic financier : solidité financière, attractivité, risques clés.
VALORISATION D’ENTREPRISE
- Les méthodes de valorisations (EBE retraités, multiples, DCF, comparables …
- Calcul des retraitements nécessaires
- Retour sur investissement et rentabilité future
DES COMPETENCES JURIDIQUES
- Reprise en fonds de commerce, en branche d’activité, ou des titres
- Les documents écrits : lettre d’intention, protocole, acte, garantie d’actif et de passif
- Contraintes sociales et réglementaires : reprise des salariés, convention collective, régime de protection sociale
MONTAGE FINANCIER et INGENIERIE FINANCIERE
L’objectif est de vérifier que l’opération est finançable et que l’entreprise peut rembourser la dette.
- Plan de financement
- Gérer les contacts et les relations avec les banques, BPI, les fonds d’investissement
- Conseil sur earn out, crédit vendeur, participation au capital…
NEGOCIATION
- Négocier le prix d’acquisition sans perdre le deal, négocier le calendrier
- Les modalités : GAP, Clause de non concurrence, période d’accompagnement)
- Les conditions suspensives : transfert des contrats, obtention d’un financement, absence d’élément négatif …
En résume, le conseil M&A apporte sa compétence et son expérience sur les points suivants :
DOMAINE | APPORT DU CONSEIL |
ANALYSE et SOURCING | Trouver des cibles pertinentes |
FINANCE | Bien valoriser la cible |
JURIDIQUE | Type de reprise et documentation juridique |
INGENIERIE | Montage du dossier de financement |
NEGOCIATION | Prix et modalités de la reprise |
GESTION DE PROJET | Coordonner et sécuriser le processus |
Ne soyez pas seul pendant cette phase et dans tous les cas, que vous soyez cédants, repreneurs personne physique ou entreprise en phase de croissance externe faites-vous accompagner.
RESOLVYS
Centre ATLAS – 24 AV du PRADO
13006 MARSEILLE
www.cession-reprise.fr
www.resolvys.com
